100GW PV-moduler som skal sendes i løpet av 2018, men er kvalitetskvantitet?
Nov 24, 2017
Solvarmeindustrien er satt til å nå årlig etterspørsel på 100 GW-nivået mye tidligere enn det har blitt spådd av både tredjeparts observatører og de ledende komponentleverandørene. I løpet av 2018 formidler solvarmeindustrien seg til å sende mer enn 100 GW solcellepaneler i løpet av kalenderåret, mens 2017 alene vil se nummeret overstige 90 GW komfortabelt.
Men med en så rask vekst i årlige modulforsendelser, er det det åpenbare spørsmålet: er kvaliteten på modulene i fare for å øke forsendelsesmålene mens du implementerer nye modulkonsepter som ofte krever nye materialer og celletyper som brukes?
Videre, med den ubøyelige rushen til å flytte blandede produksjonsutgifter til produktene (eller kostnadene for solgte varer) sør for 30c / W i 2018, og for å tilpasse seg ASPer i de lave trettiårene, er dette tilbudet en annen potensiell fare når det gjelder modulkvalitet og Langsiktig pålitelighet, hvis regningen av materialer fokuserer raskt på kostnadsreduksjon som en kortsiktig metrisk for lønnsomhet?
Spørsmål faktisk: og de som til slutt føler seg mest smertefullt i kontraktsdiskusjoner mellom eiendomsbesittere og tredjeparts O & Ms når ytelsesforholdene er avtalt, eller i bonusbetalinger basert på over-ytelse på stedet.
Denne todelte bloggserien tar en nærmere titt på faktorene som kjører 2018 for å være et 100GW-solår, og gir noen grunner til at markedsprognosene de siste årene har vært langt under de faktiske soluttallene.
Med konferansen mindre enn 3 måneder unna (Kuala Lumpur, 7-8 november 2017), forklarer denne bloggserien også hvorfor denne dedikerte to-dagers bransjeventyret har potensial til å gi noen viktige svar til EPCs, utviklere og eiendomsbesittere, i termer å forstå viktige beregninger som understøtter solmoduler fremover, og til slutt redusere risikoen ved webdesign og utbygging, samtidig som man optimaliserer total avkastning på mer enn 20 år i feltet.
I del 1 av bloggserien fokuserer vi på problemene med å spore solfoliens markedspåspørsel og modulforsyning, og presenterer en ny metode som ser industrien frakt over 90GW i 2017 og over 100GW i 2018. I morgen deles del 2 av serier vil ta opp modulkvalitetshensyn og hva de nedstrømsaktive segmentene i markedet trenger å være oppmerksomme på i dag, for å kunne gjøre informerte vurderinger om modulleverandør og teknologier utviklet for bruk i brukskala utplassering fremover.
Solar modul forsyning: 100GW i 2018?
Etterspørselen etter solenergi de siste årene har overskredet alle prognosene som er fastsatt i begynnelsen av året. Faktisk har selv prognoser i løpet av året vært betydelig lavere enn de endelige tallene som ble rapportert det følgende året.
Når bunken av etterspørsel og forsyning blir samlet hvert år, blir det i forrige 12 måneders periode klart hvorfor prognosene har vært lave, og hvilke land eller regioner endte opp med å regnskapsføre oppadgående revisjoner. Men det store spørsmålet kommer tilbake til: Hvorfor er tredjepartsobservatører å få tallene så galt hvert år, og hvorfor alltid på den lave siden?
Det ser ut til at mange fortsatt er besatt med å bruke seks måneder eller mer i løpet av det følgende året, og legge til det som skjedde året før. Selv om historikerne har stor verdi, gir dette ingen hjelp til nå og nå, og hva som skal skje i de neste 3-6 månedene, langt mindre 2-3 år ut. Sporing av tilbud og etterspørsel i sanntid synes å være noe som ennå ikke er sprukket i solenergiindustrien, og jeg berører noen av faktorene som forårsaker dette.
Det er fortsatt for mye avhengighet som venter på at regjeringens data blir utgitt, vanligvis måneder etter arrangementet, uten noen form for uavhengig kontroll og alltid feilaktig avviklet i form av forsyning på grunn av statsstatistikk som har samtrafikk- eller akkrediteringsdatoer som referansepunkter for kapasitet tilleggene.
Hvor mange ganger i de siste tre årene har vi sett markedsutsiktene gitt trinnvise oppadgående revisjoner over natten, etter at Kina har utgitt kvartalsvis oppdatering på distribuert sol i landet?
Når man ser rent på moduler, er det store problemet for de fleste markedsobservatører det store antallet bedrifter som er aktive på markedet med ca. 1GW eller høyere kapasitetsnivåer, og omfanget av virksomheten i Kina som bare forblir i det landet. Hvis solbransjen hadde 3-4 modulleverandører som tegner seg for> 90% av alle globale forsendelser, ville etterspørselen etter markedet best spores ved å fokusere bare på de månedlige eller kvartalsvise regionale forsendelsene fra disse selskapene, og dette ville gi den beste veiledningen på etterspørsel ( om enn med et sterkt forsyningsdrevet element).
Metoden vi har utviklet hos PV-Tech de siste par årene, er å segmentere de 50 + ledende modulleverandørene som står for ca. 90% av modultransporter (kombinere interne produserte og tredjeparts outsourcede moduler), og segmentere disse selskapene etter kvartalsvis og regional forsendelsesallokering. Dette inkluderer prognose ut 12-18 måneder. Dette krysses deretter med estimert sluttmarkedsforespørsel, som er en kombinasjon av regjeringsdata og spore sluttmarkedsdrivende. Resultatet av dette gir et mer optimistisk syn på sluttmarkedsforsyningen som historisk ble levert av tredjepartsobservatører, men kan sees å være nærmere tilpasset etterspørseldataene som leveres etter hendelsen.
Det andre referansepunktet er knyttet til nøkkelkomponenter, og å finne en metode for triangulering av modulforsyning med råvarer eller komponenter. Dessverre har det ikke vist seg å være gode tilnærminger de siste årene, men dette med bakplater eller omformere eller monteringssystemer, men polysilisiumforsyning kan brukes som den mest verdifulle strømmen her.
Solen forbruker som høy prosentandel av polysilisiumproduksjon nå, sammenlignet med halvleder, og antall polysilikonleverandører er fortsatt minst fragmentert når det gjelder konkurranse. Det er imidlertid fortsatt for mye avhengighet av å bruke historiske data utgitt av Kina for import av polysilisium. Imidlertid er det antatt å bruke riktige g / W-beregninger, og trendene til de ledende polysilisiumprodusentene kan vurderes med hensyn til utnyttelsesgrad og lagerstyring, og det er sannsynligvis den beste ledende indikatoren for modulforsyning 3-6 måneder ut.
Grafikken nedenfor viser vår nåværende prognose for modulforsyning årlig til utgangen av 2018, hvor historiske data tilbake til 2013 vises for eldre etterspørselssammenligninger.
Overlagt på etterspørselsprognosen grafisk over er to nøkkelkapasitetsmålinger. Dette viser bunn-opp effektiv og årlig kapasitet som for tiden er tilgjengelig for polysilisium (for sol) og celleproduksjon (inkludert c-Si og masseprodusert tynnfilm). Mens det er flere lag av kompleksitet i segmentering av effektiv kapasitet etter region, teknologi og konkurranseevne, viser det likevel et sunt delta i forsyningssiden for å støtte 100GW i 2018 estimat i sluttmarkedsbehovet for nå.
Kina og ikke-Kina: to solar verdener men intrikat knyttet
Å si at Kina driver solenergiindustrien i dag er en grov underdrivelse. Faktisk, hvis noe, føler jeg ikke at den store skalaen av dette har blitt fullt absorbert, spesielt utenfor Kina og Taiwan.
Kina dominerer produksjon av polysilisium, ingotproduksjon, produksjon av wafer og fremdeles celle- / modulproduksjon. Og det står for nesten halvparten av global modulforsyning og distribusjon i dag. Det er så nær dominans som du sannsynligvis vil se.
Oppstrøms er produksjonsfaktorene innfødt i alle globale produksjonsplaner, teknikkveggekart og ASP / kostnadsmål på grunn av nivåene av moduler som fortsatt eksporteres fra Kina til ikke-handelshindrende restriktive regioner, men også på grunn av den enorme mengden av celle / modulkapasitet over land i Sørøst-Asia som er tilgjengelig for kinesiske hovedkvartersmodulleverandører.
Et eksempel på dette utfolder seg i dag når referansen er satt av Canadian Solar for å treffe fullmodul blandede globale produksjonsomkostninger under 30c / W eksisterende 2017; en markør annonsert av selskapet i slutten av fjor, og fra og med forrige uke, tilsynelatende godt på vei til å bli nådd. Et annet eksempel er relatert til modulkonfigurasjoner (60/72 celle) og krefter (PERC / ikke-PERC for eksempel), og hvordan teknologiplansene for ikke-kinesiske selskaper refereres til de ledende kinesiske modulleverandørene i dag.
Nedstrøms er et annet forslag helt. Det er fortsatt rettferdig å si at det kinesiske sluttmarkedet er for de kinesiske produsentene og EPCs / kapitalindehavere, med stor statseide innflytelse gjennomsyringsgrad og utvalgte partnere på tvers av verdikjedene som er spesifikke for hvert nettsted. Hennes, man kan si fast at globale modulleverandører faller inn i tre kategorier:
• Kinasbasert, forsyningsdominert av innenlandsk virksomhet
• Kina-basert, med global merkevare og forsyningspåstander / ambisjoner
• Ikke-Kina-basert, med et servert adresserbart marked som ekskluderer Kina og en solenergiindustri som ser mer ut som en 50GW enn et 100GW sluttmarked
Bare de kinesiske baserte / globale serverne modulleverandørene har et servert adresserbart marked hvor som helst nær det totale adresserbare markedet, og borer ned mer i rekke kinesiske selskaper som opptar dette delsettet, bare en liten håndfull har virkelig global salg og markedsføringsforretninger som ser ut til verden utenfor Kina som ikke-kinesisk og regionalt kunnskapsrik.
Å få den globale salgs- / markedsføringsmeldingen rett for kinesiske selskaper som opererer utenfor Kina, er fortsatt en stor utfordring, og i dag er listen hovedsakelig begrenset til JinkoSolar, Trina Solar, Canadian Solar og JA Solar. Alle andre kinesiske utfordrere er litt bak og søker bare å etterligne aktivitetene til disse multi-GW leverandørene framover, og de fleste av disse utfordrerne har ingen produksjon utenfor Kina som gjør at de kan spille i det aller viktigste (fra et brandingperspektiv ) Amerikanske og europeiske markeder.
Innenfor ovennevnte liste over selskaper må man legge til Hanwha Q-CELLS, som det eneste ikke-kinesiske hovedkvarteret (koreansk) som i kraft av sin eldre opprinnelse som en kinesisk celle / modulprodusent (Solarfun), har evnen til tjene både Kina etterspørsel (fra kinesisk virksomhet) og global etterspørsel (fra Kina / Malaysia / Korea).
Interessant, vi har nettopp oppført 5 av de 7 Silicon Module Super League (SMSL) selskapene, ikke en tilfeldighet på noen måte. De endelige medlemmene av SMSL er LONGi Solar og GCL (Systems Integration), og to selskaper legger i dag betydelig ressurs til å bli de ledende kinesiske modulleverandørene på den globale PV-scenen.
Men svingfaktoren i spill fra Kina i solenergiindustrien kommer ikke fra blandingen av modulleverandører og markedsandelen av modulforsyningen til SMSL globalt, men det vil bli distribuert i Kina i år og fremover.
